Transmitiendo su patrimonio
Una planificación financiera prudente implica contar con estrategias para gestionar el efecto del impuesto de sucesiones en su fondo de pensiones, que podría constituir una parte importante de su patrimonio, así como en sus propiedades e inversiones en caso de fallecimiento.
También debe estar seguro de que sus albaceas tienen la flexibilidad que necesitan para distribuir su patrimonio de manera adecuada.
Nuestro proceso de 6 etapas para la planificación financiera personal
Utilizamos un proceso de 6 etapas para nuestros servicios de planificación financiera personal. Para comprender lo que implica cada etapa, eche un vistazo a nuestra serie de podcasts que abre cada paso del proceso de planificación financiera.
Etapa Uno
Nos tomamos el tiempo para conocerlo, para comprender el "qué" y el "por qué" de sus objetivos financieros. (Cassandra observa estricta confidencialidad en el manejo de sus datos)
Etapa Dos
Establecemos y recopilamos toda la información que necesitamos para obtener una posición actual completa de sus activos y pasivos actuales.
Etapa Tres
Analizamos minuciosamente sus circunstancias para identificar las posibilidades y oportunidades, pero también los peligros potenciales que pueden presentarse.
Etapa Cuatro
Creamos un plan claro para ayudarlo a alcanzar sus aspiraciones y metas.
Etapa Cinco
Pondremos en marcha tu plan personalizado.
Etapa Seis
Luego nos aseguraremos de realizar un seguimiento de su progreso y de monitorear y revisar constantemente. Estaremos tan involucrados como usted desea que lo estemos en la administración de su plan y estaremos felices de trabajar dentro de su marco de tiempo.