Protegiendo a su familia
¿Mi familia está bien, pase lo que pase?
¿Cómo puedo transmitir nuestros valores familiares a la generación más joven?
¿Mis hijos obtendrán la mejor educación posible?
Cuando se trata de protección familiar, tiene una amplia gama de productos diferentes para elegir. Tener un consejo en el que puede confiar para ayudarlo a navegar en este mercado complejo le brinda tranquilidad, particularmente dadas las consecuencias financieras potencialmente graves para usted y su familia.
Nuestro proceso de 6 etapas para la planificación financiera personal
Utilizamos un proceso de 6 etapas para nuestros servicios de planificación financiera personal. Para comprender lo que implica cada etapa, eche un vistazo a nuestra serie de podcasts que abre cada paso del proceso de planificación financiera.
Etapa Uno
Nos tomamos el tiempo para conocerlo, para comprender el "qué" y el "por qué" de sus objetivos financieros. (Cassandra observa estricta confidencialidad en el manejo de sus datos)
Etapa Dos
Establecemos y recopilamos toda la información que necesitamos para obtener una posición actual completa de sus activos y pasivos actuales.
Etapa Tres
Analizamos minuciosamente sus circunstancias para identificar las posibilidades y oportunidades, pero también los peligros potenciales que pueden presentarse.
Etapa Cuatro
Creamos un plan claro para ayudarlo a alcanzar sus aspiraciones y metas.
Etapa Cinco
Pondremos en marcha tu plan personalizado.
Etapa Seis
Luego nos aseguraremos de realizar un seguimiento de su progreso y de monitorear y revisar constantemente. Estaremos tan involucrados como usted desea que lo estemos en la administración de su plan y estaremos felices de trabajar dentro de su marco de tiempo.